В 1937 году создается таинственная организация «Агентство Д» — особое подразделение, действующее вне армейской иерархии. Его основатель, подполковник Юки, некогда был блестящим агентом, но предательство союзника привело его в плен, где он пережил жестокие пытки. Лишившись руки и получив хромоту, Юки получил мрачное прозвище «Властелин тьмы». Теперь он обучает новое поколение шпионов, отвергая стандартные военные уставы и делая ставку на скрытность, хитрость и адаптивность.

Юки набирает агентов из самых неожиданных мест, игнорируя звания и формальности. Его ученики осваивают не только боевые навыки, но и искусство перевоплощения, лингвистику, взлом и методы незаметного проникновения. В отличие от традиционных военных, они действуют в тени, скрываясь под чужими именами и выполняя секретные миссии по всей Азии. Их главное оружие — не винтовки, а умение растворяться в толпе, проникать в доверие и исчезать бесследно.

Агентство Д — это не просто разведывательная группа, а школа теней, где каждый агент становится призраком. Юки воспитывает не солдат, а мастеров обмана, способных годами вести двойную жизнь. Их операции остаются незамеченными, а сами они — невидимыми даже для собственного командования. В мире, где правят шпионы и предатели, только такие люди могут выжить. Но какой ценой? И что скрывает сам «Властелин тьмы» за своей маской хладнокровного наставника?