В мире, где правят меч и магия, континент Кунаан разделён между тремя великими державами: Святым Королевством Амория, королевством Ишильфен и королевством Ванродис. Хрупкое равновесие между ними едва сдерживает хаос, и любая катастрофа способна развязать войну, которая поглотит весь континент. Но настоящая угроза исходит не от людей — легендарный Злой Дракон Даганзорд сеет разрушения, оставляя за собой лишь пепел и отчаяние. Именно против него когда-то выступили родители юного Хиро, но их попытка запечатать чудовище обернулась трагедией, вошедшей в историю как "Трагедия Бальбагоа".

Спасённый наставником Гирой, Хиро посвятил десять лет тренировкам, чтобы однажды отомстить за гибель родителей. Теперь, в шестнадцать лет, он покидает родные земли, полный решимости уничтожить Даганзорда. Гира, понимая, что не сможет удержать юношу, отправляется вслед за ним, зная, что этот путь полон опасностей. В своих странствиях Хиро встречает союзников — таких же, как он, жаждущих покончить с драконом. Но сможет ли месть стать его силой или же она приведёт его к гибели?

Путешествие Хиро — это не просто охота на чудовище, а испытание его духа и воли. Каждая встреча, каждый бой приближают его к судьбоносной схватке, но цена победы может оказаться выше, чем он предполагал. Сможет ли юный мечник преодолеть свою ненависть и обрести истинную силу, или же он повторит судьбу родителей? В этом мире, где магия и сталь решают всё, только от его выбора зависит, станет ли он героем… или очередной жертвой Даганзорда.