Обычная жизнь старшеклассницы Мари резко меняется, когда в её школе появляется необычный новичок – зверочеловек Цунаги. В их мире люди и зверолюди сосуществуют, но настоящая дружба между ними – редкость. Первая встреча с Цунаги оставляет Мари в замешательстве: его сила и диковатая внешность пугают, но в то же время вызывают необъяснимое любопытство.

Постепенно Мари открывает для себя другую сторону Цунаги – за грубой оболочкой скрывается чуткое и доброе сердце. Его искренняя забота и необычные манеры заставляют её сердце биться чаще. Однако не все разделяют её симпатию – одноклассники осуждают их растущую близость, а вскоре ситуация выходит из-под контроля.

Когда противники запирают пару в школьном складе, Цунаги проявляет себя по-новому: его защитные объятия и неожиданное признание ("Ты так вкусно пахнешь...") переворачивают мир Мари с ног на голову. Теперь ей предстоит сделать выбор между общественным мнением и зарождающимися чувствами к тому, кого все считают чужаком.