После победы над демонами и восстановления мира в королевстве Лионесс, король объявляет грандиозный праздник в честь своего дня рождения. Чтобы сделать торжество незабываемым, [character=72921]Мелиодас[/character] и его команда отправляются на поиски легендарного деликатеса — «небесной рыбы». Их путешествие приводит их к таинственному острову, где они обнаруживают парящий в облаках дворец. Однако из-за нелепой ошибки капитана [character=72921]Мелиодаса[/character] арестовывают, приняв за опасного преступника.

Тем временем жители небесного дворца готовятся к древнему ритуалу, который должен защитить их от пробуждающегося раз в три тысячи лет чудовища. Но их планы нарушают [character=86683]Хоук[/character] и его друзья, случайно вмешавшиеся в церемонию. Ситуация усугубляется, когда появляются «Чёрные рыцари» — элитные воины клана демонов. Они уничтожают защитную метку чудовища, освобождая его и подвергая дворец смертельной опасности.

Теперь только [character=72921]Мелиодас[/character] и его союзники могут остановить надвигающуюся катастрофу. Им предстоит не только сразиться с могущественными демонами, но и усмирить разъярённое чудовище, прежде чем оно уничтожит небесный дворец и всех его обитателей. В этой битве решатся не только судьбы героев, но и будущее всего королевства.