Арата Мияко — обычный парень, который неожиданно оказывается втянут в мир сверхъестественного. Его назначают в полуночный департамент Синдзюку, где занимаются расследованием паранормальных явлений. В отличие от коллег, Арата обладает редким даром — он понимает язык духов и ёкаев. В первую же ночь он сталкивается с загадочным существом, которое принимает его за легендарного Абэ-но Сэймэя, экзорциста эпохи Хэйан. Теперь Арате предстоит разобраться, почему духи видят в нём древнего мастера.

Токио скрывает множество тайн, и лишь избранные знают о существовании 23 специальных отделов, борющихся с потусторонними угрозами. В этом мире призраки, демоны и древние духи — не миф, а повседневная реальность. Арата, попав в департамент Синдзюку, быстро понимает, что его способности могут быть ключом к разгадке давних загадок. Но чем больше он погружается в этот мир, тем больше вопросов возникает. Кто он на самом деле? И почему духи реагируют на него так странно?

С каждым расследованием Арата узнаёт новые подробности о своём даре и связи с Абэ-но Сэймэем. Ему приходится балансировать между миром людей и духов, рискуя не только своей жизнью, но и рассудком. Коллеги по департаменту не всегда доверяют ему, а некоторые ёкаи видят в нём угрозу. Сможет ли Арата разгадать тайну своего прошлого и принять свою судьбу? Или силы, скрывающиеся в тени Токио, окажутся сильнее?