После кровопролитной гражданской войны страна раскололась на два враждующих лагеря. Северяне, отчаянно стремясь к победе, прибегли к запретной магии, превратив своих воинов в ужасных монстров. Эти существа полностью утратили человеческий облик, но обрели невероятную силу, что позволило им отвоевать свои земли. Однако война закончилась, а мир так и не наступил – магия оказалась необратимой, и бывшие солдаты начали терять разум, становясь угрозой для всех вокруг.

Главная героиня Нэнси Шааль Банкрофт потеряла отца, который стал одним из таких монстров, а затем был убит охотником. Охваченная жаждой мести, она находит убийцу – Хэнка Генриетта – и стреляет в него, но пули не причиняют ему вреда. Оказывается, он тоже монстр, но не обычный. Хэнк объясняет, что убивает своих бывших товарищей не из жестокости, а чтобы избавить их от мучительного существования, исполняя данную когда-то клятву.

Хэнк предлагает Нэнси присоединиться к нему, чтобы она своими глазами увидела, во что превратились эти люди и почему смерть от его руки – милосердие. Вместе они отправляются в опасное путешествие, где Нэнси предстоит узнать страшную правду о войне, магии и судьбе тех, кто пожертвовал человечностью ради победы. Но сможет ли она принять выбор Хэнка или её жажда мести окажется сильнее?