Этот аниме-сериал является приквелом к классической истории "Путешествие на Запад" и рассказывает о событиях, предшествующих легендарному походу. Главная героиня — принцесса небесного царства Су И, которая спускается в мир смертных и знакомится с Сунь Укуном. Между ними зарождается крепкая дружба, постепенно перерастающая в нечто большее. Однако боги видят в Укуне лишь опасного демона и жестоко подавляют его, заточив под Гору Пяти Элементов. На протяжении 300 лет Будда учит его следовать пути справедливости, меняя его сердце и мировоззрение.

Освободившись, Сунь Укун присоединяется к монаху Сюаньцзану в его путешествии за священными писаниями. Их миссия — добыть Огонь Творения, способный принести благо всему миру. Путь полон испытаний, но Укун, вдохновлённый уроками Будды, становится защитником слабых. Однако за внешним благородством скрывается тщательно сплетённый заговор, который в корне изменит судьбу не только главных героев, но и всего мироздания. Старые враги возвращаются, а истинные мотивы богов оказываются далеко не такими чистыми, как казалось.

В финале раскрываются давние тайны, переворачивающие привычное понимание событий "Путешествия на Запад". Судьба Сунь Укуна, его учителя и спутников принимает неожиданный оборот, а зрителям предстоит переосмыслить, кто на самом деле был героем, а кто — жертвой обстоятельств. Аниме сочетает эпические битвы, глубокую философию и трогательные моменты, раскрывая неизвестные страницы знакомой легенды. Это история о предательстве, искуплении и силе, способной изменить даже предначертанную судьбу.