В сером и безрадостном городке, запертом за гигантской стеной высотой в четыре километра, жизнь течет монотонно и уныло. Дымящие фабрики, словно зловещие великаны, заполняют воздух копотью, скрывая небо за плотной пеленой смога. Никто из местных жителей даже не подозревает, что за этой серой завесой существуют звезды — лишь старые сказки отца согревают сердце маленького Любиччи. В ночь, когда город погрузился в особую тишину, а тени стали длиннее, мальчик решается на отчаянный поступок — он выходит наружу, туда, где, возможно, скрывается чудо.

Среди груды мусора и ржавых отходов Любиччи замечает странное существо — Пупелля, человечка, собранного из обрывков металла и выброшенных вещей. Но его глаза, словно две крошечные звезды, светятся в темноте, притягивая взгляд. Пупелль оказывается не просто кучей хлама — он знает тайны, о которых даже не догадываются жители города. Он видел мир за стеной, знает, как выглядит ночное небо, и умеет читать звездные карты, найденные среди отбросов цивилизации. Встреча с ним становится для мальчика началом чего-то невероятного.

Так начинается их необычное путешествие — мальчик, мечтающий увидеть звезды, и загадочный человечек из мусора, знающий дорогу к чуду. Вместе они отправляются в путь, полный опасностей и открытий, где каждый шаг приближает их к разгадке тайны, скрытой за фабричным дымом. Их дружба, рожденная в тени индустриального кошмара, становится лучом надежды в этом сером мире. Смогут ли они прорваться сквозь стену и увидеть настоящее небо? Или их мечты так и останутся лишь сказкой, рассказанной в темноте?