Пять десятилетий назад человечество столкнулось с невиданной угрозой – таинственными существами, получившими название "враги человечества". В ответ на эту опасность по всему миру были созданы специализированные учебные заведения, где одарённые подростки могли развивать свои необычные способности. Среди учеников одной из таких школ скромный [character=151572]Нанао Накаджима[/character], который сознательно скрывает свой дар, за что получает обидное прозвище "бездарь". Однако его тихую жизнь вскоре нарушит появление новых студентов.

В класс [character=151572]Нанао[/character] переводятся двое загадочных первокурсников – [character=163088]Кёя Онодэра[/character], который, подобно Нанао, не афиширует свои способности, и Нана Хираги, утверждающая, что может читать мысли окружающих. Их появление вносит хаос в размеренную школьную жизнь, заставляя главного героя пересмотреть своё решение скрывать талант. Постепенно между троицей завязываются сложные отношения, полные недоверия, интриг и неожиданных откровений.

Сюжет разворачивается вокруг тайн, которые хранят новые ученики, и их влияния на школьную иерархию. [character=151572]Нанао[/character] оказывается втянут в череду странных событий, вынуждающих его раскрыть правду о себе. Тем временем за стенами школы продолжается война с "врагами человечества", и судьба может в любой момент проверить героев на прочность. Смогут ли они преодолеть взаимные подозрения и объединиться перед лицом настоящей опасности?