Действие аниме разворачивается в Японии на стыке эпох – заката сегуната и рассвета периода Мэйдзи. В центре сюжета – троица необычных путешественников: древний орк Райден, одноглазый самурай Изу и юная эльфийка, нуждающаяся в защите. Их миссия – сопроводить девушку и её магический жезл в далёкие северные земли, где обитают эльфы. Однако путь полон опасностей – от коварных ловушек до банд разбойников, жаждущих завладеть волшебным артефактом.

Райден и Изу – опытные воины, чей боевой союз внушает страх даже самым отчаянным противникам. Их навыков хватит, чтобы противостоять целой армии, но смогут ли они защитить хрупкую эльфийку с серебристыми волосами и острыми ушками? Каждый шаг на этом пути – испытание, а враги подстерегают не только в тени, но и среди тех, кто кажется союзником. Смогут ли герои довериться друг другу, когда вокруг столько предательства и обмана?

Сюжет держит в напряжении до последней серии – удастся ли троице выполнить свою миссию? Справится ли Изу с демонами прошлого, а Райден – с грузом веков? Сможет ли эльфийка раскрыть истинную силу своего жезла? Ответы ждут зрителей в финале этого захватывающего аниме, где переплетаются меч, магия и судьбы трёх таких разных, но связанных одной целью героев.