В древнем Китае наступают мрачные времена – пробуждение Черного дракона грозит гибелью человечеству. Лишь небесные существа могут предотвратить катастрофу, но правитель Чунь Мин отказывается помогать людям. Двенадцать лет назад его младший брат Хун Сюань нарушил запрет и спустился в мир смертных, чтобы защитить возлюбленную и сына, но пал жертвой предательства. Младенца спас третий брат Цинь Сюн, принявший облик мифической птицы Феникса, и унес мальчика в небесные чертоги.

Хун Цзюнь вырос в поднебесном мире, воспитанный дядей, который внушил ему ненависть к людям. Когда приходит время исполнить древний долг, Цинь Сюн отправляет племянника на землю с тремя испытаниями. Юноша должен отомстить за отца, вступить в таинственное Общество изгнания демонов и найти потерянного наследника династии Чень, чтобы передать ему магический артефакт – Свет Сердца. Несмотря на нежелание покидать родные края, Цзюнь дает клятву Фениксу и начинает свой опасный путь.

В мире людей героя ждут неожиданные встречи, предательства и тайны прошлого. Ему предстоит столкнуться с демонами, скрывающимися среди смертных, и раскрыть заговор, угрожающий обоим мирам. Постепенно Цзюнь начинает сомневаться в правдивости слов дяди и заново открывает для себя человечность. Сможет ли он выполнить все три задания и вернуться домой? Или судьба приготовила для него совершенно иной путь, где месть уступит место истинному предназначению?