Молодость и амбиции часто идут рука об руку с одиночеством, и Анж Юки знает это не понаслышке. Куда бы он ни пошёл, его окружают счастливые пары, семьи и смеющиеся дети, что лишь усиливает его чувство изоляции. В поисках спасения от тоски он отправляется на рок-фестиваль, надеясь найти утешение в музыке. Однако то, что он видит в Хиродзюке, превосходит все его ожидания: две группы музыкантов сошлись в эпической битве талантов, их энергия и страсть к музыке создают невероятное напряжение, которое ощущается в воздухе.

Музыканты, участвующие в этом противостоянии, обладают не только выдающимся мастерством, но и завораживающей внешностью. Их голоса, мощные и проникновенные, заставляют сердца зрителей биться в унисон с ритмом. Но что-то в них кажется… нечеловеческим. В свете софитов мелькают острые клыки, а их неутомимость наводит на мысль, что они черпают силы из самой музыки. Они словно существуют вне времени, подчиняясь только бешеному темпу своих инструментов. Анж чувствует, что попал в место, где реальность переплетается с чем-то мистическим.

Оказывается, этот фестиваль — не просто концерт, а древний ритуал, посвящённый Кровавой Луне. Участники события — не обычные люди, а существа, живущие по своим таинственным законам. Их музыка — это не просто искусство, а магия, способная пробуждать в слушателях самые тёмные и яркие эмоции. Анж, сам того не осознавая, оказывается втянут в этот странный мир, где границы между реальностью и мифом стираются. Что ждёт его дальше? Сможет ли он вернуться к прежней жизни после того, что увидел?