С самого детства Ёсики и Хикару были неразлучны. В маленькой глухой деревне, где не было других детей, они стали друг для друга всем — поддержкой, развлечением, семьёй. Их дружба казалась нерушимой, пока однажды всё не изменилось.

То лето стало переломным. Хикару начал вести себя странно. Внешне он оставался тем же — та же улыбка, тот же голос, но Ёсики чувствовал: что-то не так. Будто перед ним сидел не его лучший друг, а кто-то другой, притворяющийся им.

Когда Ёсики наконец решился заговорить об этом, случилось нечто ужасное. Хикару... изменился. Его черты исказились, приняв пугающие очертания. Сквозь дрожь в голосе он прошептал угрозу убийства, если Ёсики не примет его новую сущность. А затем — неожиданное признание в любви, повергшее Ёсики в шок.

Теперь Ёсики разрывается между страхом и привязанностью, пытаясь понять, что случилось с его другом. А в деревне тем временем начинают происходить странные события, будто сама реальность реагирует на эту перемену...