Героям, попавшим в иные миры, редко везёт с обстоятельствами. Главный герой этой истории и вовсе оказался в уникальной ситуации — после смерти он переродился не в могучего воина или мага, а в... меч! Лишённый тела, конечностей и даже собственного имени, он очнулся посреди опасного леса, кишащего монстрами. Казалось бы, перспективы более чем мрачные, но судьба приготовила ему неожиданную встречу.

Его спутницей стала Фран — девушка-кошка, сбежавшая от жестоких хозяев. Хотя меч не мог вспомнить своего имени, Фран дала ему прозвище "Мастер", а он, в свою очередь, пообещал ей защиту и верность. Так началось их необычное партнёрство: меч, обладающий разумом, и кошачья девушка, жаждущая свободы и силы. Вместе они отправляются в путь, чтобы стать сильнее, сражаться с несправедливостью и, возможно, обрести новую семью.

Их приключения полны опасностей, битв и неожиданных поворотов. Фран учится доверять своему необычному оружию, а Мастер постигает тонкости существования в роли меча. Постепенно их связь крепнет, превращаясь не просто в союз воина и клинка, а в настоящую дружбу. Впереди их ждут испытания, новые враги и, конечно, бесконечная прокачка — ведь в этом мире выживает только сильнейший!